La Fiscalía constató que la industria en cuestión comprende actividades de procesamiento de insumos de origen animal y vegetal para la comercialización de subproductos consistentes en aceites, usados tanto para su consumo final o como insumo. Particularmente, los aceites comercializados por las Partes son principalmente utilizados hacia la fabricación de alimentos para la acuicultura, ganadería y mascotas. En este segmento, las actividades principales corresponden a la producción, comercialización y refinación de aceites, y la prestación de servicios adicionales (como servicios logísticos, de almacenamiento o de laboratorios).
Así, la FNE identificó que, atendido a la presencia de las Partes en distintos segmentos del mercado, se generan traslapes a nivel horizontal y vertical para las actividades de la industria. Por una parte, respecto a la relación horizontal, esta se expresa en los segmentos: (i) comercialización de aceites; (ii) servicios de refinación de aceites; y (iii) servicios de almacenamiento. Por otra parte, se identificó una relación vertical entre los servicios de laboratorio de aceites, provisto por SETOP, y la comercialización de aceites.
Comercialización de aceites
La FNE señaló que la comercialización es realizada directamente por sus productores, tanto nacionales como extranjeros, donde cada uno de estos representa potenciales alternativas para los clientes del mercado. Estos últimos, corresponden a productores de alimentos de salmón, productores de alimentos para mascostas, además de productores relacionados a la nutrición y cosmética.
Así, en línea con lo señalado en casos anteriores, y atendiendo a que las Partes sólo traslapan sus actividades en la comercialización de aceites crudos, la Fiscalía consideró como mercado relevante de producto la comercialización de aceites crudos, distinguiendo entre aceites de origen pescado, animal y vegetal.
Respecto al mercado relevante geográfico, este se definió de carácter global. Esto, tras confirmar que proveedores extranjeros representan una alternativa válida para abastecer clientes nacionales.
Servicios de refinación de aceites
En relación a estos servicios, las Partes indican que consisten en actividades de purificación de aceite crudo mediante procesos de desgomado, neutralización y secado, entre otros, lo que permite obtener un producto conforme a las exigencias del cliente. Al respecto, la FNE definió este mercado a los servicios de refinación de aceites de pescado. Esto, debido a que las Partes sólo refinan aceite de pescado, y considerar otros orígenes diluye sus participaciones.
En cuanto al mercado relevante geográfico, este fue descrito a nivel nacional. Esto pues, los clientes que contratan estos servicios son, principalmente, nacionales.
Servicios de almacenamiento
Los servicios de almacenamiento pueden ser prestados para productos líquidos y/o sólidos. Particularmente para la industria de aceites, el almacenamiento de líquidos se realiza en estanques de acero, mientras que el almacenamiento de sólidos para la industria acuícola se realiza en bodegas acondicionadas.
En este sentido, las Partes solamente coinciden en la provisión de almacenamiento de sólidos, por lo cual la FNE adoptó como definición de mercado relevante de producto el almacenamiento de sólidos destinados a la industria acuícola.
Respecto al mercado geográfico, la Fiscalía identificó que hay ciertos rasgos locales en la demanda de estos servicios, pues el almacenamiento de productos se presenta en un contexto de recepción de una importación o del almacenaje previo a la exportación de los productos almacenados. Así, a pesar de que no sea necesario definir de manera precisa el alcance geográfico del mercado, la FNE consideró un nivel comunal correspondiente a la comuna de Coronel, en la Región del Biobío.
Servicios de laboratorio de aceites
Los servicios de laboratorio de aceites contemplan la elaboración de certificaciones de calidad de aceites requeridas por clientes, las cuales son necesarias para su comercialización, provocando una relación vertical entre este servicio y el de comercialización de aceites.
Respecto al rol de las Partes en estos servicios, sólo SETOP se encuentra activo a través de su filial Innocon S.A. (“Innocon”). Esta última, ofrece soluciones industriales y asesorías en proyectos de investigación y desarrollo para la industria acuícola. Además, su oferta se encuentra segmentada en tres áreas: (i) innovación y desarrollo; (ii) consultoría; y (iii) analítica de laboratorio.
Así, la Fiscalía estimó conveniente definir el mercado relevante de producto compuesto por los servicios de laboratorio para aceites. Lo anterior, en consistencia con las características de la demanda y la oferta de los servicios. Respecto a la demanda, los servicios de laboratorio se contratan de forma independiente de los servicios de innovación y desarrollo, y consultoría. Por otra parte, la oferta de servicios poseen características que las hacen diferir entre sí.
Por su parte, el alcance geográfico fue descrito a nivel nacional. Esto, ya que los clientes de los servicios de laboratorio contratan a proveedores nacionales. Pues, requieren intermediación de muestras, pruebas en terreno y la utilización de maquinarias del cliente.
