De oficio contra Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston y otros por Abuso de Posición de Dominio

Decisión Íntegra

Decisión primera instancia

Expediente Preliminar 007-2009/CLC

Resolución 016-2010/ST-CLC-INDECOPI

21 de octubre de 2010

VISTA:

La investigación preliminar realizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (en adelante, la Secretaría Técnica) sobre una presunta práctica anticompetitiva realizada por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (en adelante, Backus), Cervecería San Juan S.A. (en adelante, San Juan) y San Ignacio S.A. (en adelante, San Ignacio), empresas que conforman un mismo grupo económico (en adelante, el Grupo Backus), en relación a su política de comercialización de un portafolio de marcas de cerveza; y,

CONSIDERANDO:

I ANTECEDENTES

1. Backus es una empresa dedicada a la elaboración, envasado, venta, distribución y otros negocios relacionados con bebidas malteadas y maltas, bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas. También constituyen objetos de la sociedad la inversión en valores de empresas, nacionales o extranjeras; la explotación de predios rústicos; la venta, industrialización, conservación, comercialización y exportación de productos agrícolas; así como la prestación de servicios de asesoría relacionados con las actividades mencionadas1.

2. San Juan es una empresa dedicada a la elaboración, embotellamiento y comercialización de cerveza. Asimismo, se dedica a la comercialización de otras cervezas y bebidas gaseosas producidas por el Grupo Backus.

3. San Ignacio es una empresa dedicada a la distribución de productos del Grupo Backus.

4. Mediante Informe 009-2009/INDECOPI-LOR del 26 de febrero de 2009, la Oficina Regional del Indecopi de Loreto (en adelante, ORI-Loreto), remitió a esta Secretaría Técnica un acta de inspección, donde dejó constancia que la empresa Coronel Portillo S.A.C.3 (en adelante, Coronel Portillo), estaba condicionando la venta de determinadas marcas de cerveza a la compra de un porcentaje de las marcas de cerveza “Cristal” o “Cusqueña”.

5. Mediante Memorando 912-2009/CPC del 31 de marzo de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor, remitió a esta Secretaría Técnica un escrito presentado por Ermelia Pintado García de Peña, mediante el cual informó que Backus la estaba obligando a comprar cierto número de cajas de cerveza “Pilsen” o “Cusqueña” para atender sus pedidos de cerveza “Cristal”4. Indicó que ello la estaba perjudicando pues los consumidores de su zona no preferían aquéllas marcas de cerveza.

6. Mediante Memorando 0749-2009/INDECOPI-LAL del 7 de mayo de 2009, la Oficina Regional del Indecopi de La Libertad (en adelante, ORI-La Libertad), remitió a esta Secretaría Técnica el escrito presentado por Carlos Obeso Bacilio, mediante el cual informó que Backus lo estaba obligando a comprar una (1) caja de cerveza “Cusqueña” por cada diez (10) cajas de cerveza “Pilsen Trujillo”. Señaló que ello lo estaba perjudicando pues la marca “Cusqueña” tenía poca rotación.

7. Mediante Memorando 0816-2009/INDECOPI-LAL del 19 de mayo de 2009, la ORI-La Libertad, remitió a esta Secretaría Técnica el escrito presentado por Isabel Rosalía Ocas Pablo, mediante el cual informó que Backus la estaba obligando a comprar una (1) caja de cerveza “Cusqueña” por cada diez (10) cajas de cerveza “Pilsen Trujillo”. Asimismo indicó que, en cierta oportunidad, Backus la obligó a adquirir no solo cerveza “Cusqueña” sino también cervezas marca “Quara”, “Pilsen Callao” y “Cristal”, pese a no haber solicitado estos productos.

8. Mediante Resolución 014-2009/ST-CLC-INDECOPI del 23 de julio de 2009, la Secretaría Técnica decidió no admitir a trámite la denuncia presentada por el señor Álvaro Antonio Bustamante Quiroz y otros contra Backus5 (Expediente 011-2008/CLC), dado que de la información proporcionada por los denunciantes no se apreciaban indicios razonables de infracción. Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría Técnica consideró necesario investigar de manera preliminar la posibilidad de que la política de portafolio de marcas de Backus tenga una dimensión exclusoria respecto de sus competidores.

9. Mediante Memorando 729-2009/INDECOPI-LOR del 10 de agosto de 2009, la ORI-Loreto, remitió a esta Secretaría Técnica el escrito presentado por el señor Francisco Andía Pérez, mediante el cual informó que San Juan lo estaba obligando a comprar tres (3) cervezas “Cristal” por cada caja de cerveza “Pilsen”, a pesar de que se trataba de una marca de cerveza que no deseaba adquirir.

10. Mediante Memorando 0888-2009/INDECOPI-PIU del 11 de agosto de 2009, la Oficina Regional del Indecopi de Piura (en adelante, ORI-Piura), remitió a esta Secretaría Técnica el Informe 024-2009/INDECOPI-PIU, en el cual analizó testimonios, documentación e información sobre las condiciones de venta de cerveza en la ciudad de Piura.

Dicho informe analiza, específicamente, la presunta exigencia de Backus a los comerciantes de cerveza, para que éstos adquieran ciertas marcas de cerveza que no han solicitado como condición para atender sus pedidos de compra de cerveza “Pilsen”6.

11. Mediante Razón de Secretaría Técnica del 12 de agosto de 2009, se dispuso la incorporación al presente expediente de copia de determinada información correspondiente al Expediente 011-2008/CLC, toda vez que dicha información resulta pertinente para la presente investigación.

12. Mediante Memorando 974-2009/INDECOPI-LOR del 5 de noviembre de 2009, la ORI-Loreto, remitió a esta Secretaría Técnica una nota periodística publicada el 12 de octubre de 2009 en el diario “La Región” de Iquitos, donde se informó que los representantes de ventas de San Juan, estarían obligando a los bodegueros de la ciudad a comprar determinadas marcas de cerveza, pues de lo contrario, no atienden los pedidos de las marcas que ellos solicitan adquirir.

13. El 3 y 4 de marzo de 2010, la Secretaría Técnica entrevistó a representantes de Compañía Cervecera Ambev Perú S.A.C.7 (en adelante, Ambev) y de Ajeper
S.A.8 (en adelante, Ajeper) respectivamente, con el fin de obtener mayores elementos de juicio sobre el funcionamiento del mercado de comercialización de cervezas en el Perú.

14. Mediante Resolución 1348-2010/SC1-INDECOPI del 18 de marzo de 2010, la Sala de Defensa de la Competencia 1 del Tribunal del Indecopi confirmó la Resolución 014-2009/ST-CLC-INDECOPI que decidió no admitir a trámite la denuncia presentada por el señor Álvaro Antonio Bustamante Quiroz y otros contra Backus, puesto que los denunciantes no presentaron información que revele la existencia de indicios razonables sobre el efecto exclusorio derivado de la conducta denunciada.

15. Mediante Cartas 275, 276 y 277-2010/CLC-INDECOPI del 6 y 8 de julio de 2010, esta Secretaría Técnica solicitó a Backus, Ajeper y Ambev información relacionada a sus participaciones de mercado y precios de venta al público. Los mencionados requerimientos fueron absueltos entre el 20 y el 23 de julio de 2010.

16. Mediante Resoluciones 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080 y
081-2010-INDECOPI/CLC, del 21 de octubre de 2010, se resolvieron las solicitudes de confidencialidad formuladas por Backus, Ambev, Ajeper y otros en relación a la información proporcionada por dichos agentes en el presente caso.

II CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

17. El presente pronunciamiento tiene por objeto determinar si existen indicios razonables de una presunta práctica anticompetitiva realizada por el Grupo Backus en relación a su política de comercialización de un portafolio de marcas de cerveza.

III ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

III.1 El desarrollo del portafolio de marcas del Grupo Backus

18. En relación al desarrollo de su portafolio de marcas, Backus señaló que en el 2006, decidió tener como uno de sus pilares “(…) [la] creación de un portafolio de marcas bien comercializadas y marketeadas en todos los canales para todas las ocasiones de consumo (…)9.

19. Al respecto, en su Memoria 2006, Backus señaló que su estrategia de marketing estuvo enfocada en renovar, definir y afianzar el posicionamiento de sus marcas, para construir un portafolio balanceado de marcas diferenciadas y, en tal sentido, entre las principales iniciativas que se llevaron a cabo destacó:
La definición del “Market Map” objetivo para nuestro portafolio que establece claramente los 5 ángulos claves a los que deberían enfocarse cada una de nuestras marcas (consumidor, necesidades, características, canales y ocasiones)10.

20. En el 2007, Backus continuó desarrollando su portafolio de marcas a través del posicionamiento de determinadas cervezas diferenciadas. De acuerdo a su Memoria 200711:

Entre los objetivos cumplidos destacamos que reforzamos las características singulares de cada una de las marcas de nuestro excelente portafolio (…)

Marketing
Tras grandes cambios en la estructura de nuestro portafolio, el 2007 ha significado para Backus, el año en el que nuestras marcas han trabajado en la construcción y afianzamiento de sus nuevos posicionamientos y estrategias. En este sentido, las principales iniciativas que se llevaron a cabo en el 2007, con gran éxito, fueron las siguientes:

(…)
2. Marzo 2007: El relanzamiento de Cusqueña como la marca Premium del Perú, destacando su éxito y reconocimiento internacional que queda demostrado en los premios recibidos y su calidad de exportación.
3. Julio 2007: La renovación de Pilsen Callao, incluyendo un cambio de empaque y posicionamiento, inspirado en la tradición y herencia cervecera de la marca y su asociación con la auténtica amistad, hecho que ha permitido el desarrollo de Pilsen Callao a nivel nacional.
4. Octubre 2007: El lanzamiento de Pilsen Trujillo a nivel nacional, marca que busca capturar y liderar la oportunidad que ofrece el desarrollo del segmento de precios accesibles de la categoría de cervezas en nuestro país. Los resultados han sido favorables; en tan sólo dos meses, la marca ha logrado obtener un 6.6% de participación nacional superando nuestras expectativas comerciales (fuente CCR).

21. En su Memoria 2008, Backus señaló:

Tras los cambios en la estructura del mercado de cervezas que se dieron en la segunda parte de 2007, el 2008 ha significado para Backus, el año en el que se ha trabajado ante todo en la consolidación del portafolio frente a la competencia, construcción del valor de nuestras marcas y fortalecimiento de la preferencia y lealtad de los consumidores12.

22. En línea con lo señalado, Backus, en una carta remitida al señor congresista Yonhy Lescano Ancieta, el 22 de enero de 200913, señaló lo siguiente:

(…) nuestra empresa inició el año 2008 una estrategia para diversificar y potenciar nuestro portafolio de marcas en el mercado, impulsando la presencia de todas nuestras marcas en los puntos de ventas a fin de posibilitar que el consumidor pueda adquirir la marca de su preferencia.

Esta estrategia estaba dirigida también a competir en forma más eficiente contra nuestros competidores, que vienen ofreciendo hasta 2 marcas con características y precios diferentes.

El éxito de esta estrategia requería la participación decisiva de los distribuidores mayoristas y minoristas, quienes son parte de la cadena de comercialización y distribución de nuestros productos hasta el consumidor final, razón por la cual en reiteradas oportunidades nos hemos reunido con los mayoristas para comprometerlos a que participen con nosotros en su ejecución, ya que ello redundará en beneficio para ambas partes.

23. De acuerdo a lo anterior, desde 2006, Backus ha implementado una política de desarrollo de un portafolio de marcas diferenciadas y promoción de la presencia de tales marcas en los puntos de venta.

24. Considerando que la información recibida de los agentes comercializadores de cerveza, señalada en los antecedentes de la presente resolución, tiene relación con la ejecución de la política de comercialización del portafolio de marcas de cerveza del Grupo Backus, se analizará a continuación si existen indicios razonables de que dicha conducta pueda constituir un abuso de posición de dominio.

III.2 La existencia de indicios razonables como requisito para el inicio de un procedimiento por abuso de posición de dominio

25. De acuerdo al artículo 18.1 del Decreto Legislativo 1034 (en adelante, DL 1034)14 el procedimiento sancionador de investigación y sanción de conductas anticompetitivas se inicia siempre de oficio, bien por iniciativa de la Secretaría Técnica o por denuncia de parte.

26. Para el inicio de un procedimiento sancionador, esta Secretaría Técnica requiere la identificación de indicios razonables de la comisión de la conducta anticompetitiva. Por indicios razonables debe entenderse un conjunto de medios de prueba que sostengan una tesis creíble de la existencia de una práctica anticompetitiva, en función de los elementos necesarios para su configuración.

27. La exigencia de la existencia de indicios razonables responde a la necesidad de garantizar el derecho al debido procedimiento del investigado. Dicha protección implica a su vez la garantía de otros derechos, tales como: (i) que no se inicien procedimientos que no tienen mayor sustento y, menos aún, que se le impute a una persona la comisión de una infracción sin que existan indicios razonables de ésta; (ii) que se obtenga un pronunciamiento en un plazo razonable; y (iii) que se conozcan todos los aspectos fácticos y jurídicos que sustentan los cargos que se le imputan desde el inicio del procedimiento.

28. El artículo 10.1 del DL 1034 establece que el abuso de posición de dominio se produce cuando un agente económico que ostenta posición de dominio en el mercado relevante restringe de manera indebida la competencia, obteniendo beneficios y causando perjuicios a competidores reales o potenciales, directos o indirectos. En ese sentido, para que se configure un abuso de posición de dominio resulta indispensable que se genere un efecto real o potencialmente exclusorio en el mercado supuestamente afectado.

29. De acuerdo a lo anterior, para determinar si existen indicios razonables de que el Grupo Backus incurrió en un abuso de posición de dominio, se debe analizar si existen indicios razonables de lo siguiente:
a. Que haya tenido o tenga posición de dominio;
b. Que haya realizado la presunta conducta restrictiva; y
c. Que haya obtenido beneficios y generado perjuicios a competidores reales o potenciales, directos o indirectos.

30. Cabe señalar que los requisitos para la configuración de un abuso de posición de dominio son concurrentes. En tal sentido, para que se determine la existencia de indicios razonables de la infracción investigada, es necesario que se determine la existencia de indicios razonables de todos y cada uno de ellos.

31. Asimismo, cabe recordar que no constituye abuso de posición de dominio la afectación de la competencia a través de lo que se conoce como “daño concurrencial”. En efecto, no resulta sancionable la exclusión de competidores basada en la mayor eficiencia económica (por ejemplo, a través del ofrecimiento de bienes y servicios a precios cercanos a sus costos, la reducción de costos de producción o la innovación). Las conductas de abuso de posición de dominio son conductas que impiden o dificultan el acceso o la permanencia de competidores actuales o potenciales por razones distintas a una mayor eficiencia económica.

III.3 Marco conceptual: la política de full line forcing

32. Entre las conductas que pueden ser consideradas como anticompetitivas se encuentran las denominadas restricciones verticales.

33. Las restricciones verticales son acuerdos entre empresas independientes que operan en diferentes niveles de la cadena de producción o distribución. Estos acuerdos restringen o condicionan los términos bajo los cuales las empresas pueden comprar, vender o revender bienes o servicios.

34. Los incentivos en base a los cuales las empresas establecen restricciones verticales responden al siguiente hecho: las decisiones de las empresas que actúan en el nivel inferior, afectan el beneficio de las que se encuentran aguas arriba, en tanto influyen en sus niveles de ventas. Esta es la denominada “externalidad vertical básica”15, en virtud de la cual, cualquier unidad adicional que se venda en el mercado aguas abajo redundará en una externalidad positiva para la empresa ubicada en el mercado aguas arriba.

35. En general, las restricciones verticales pueden generar eficiencia y conductas procompetitivas, en beneficio de los consumidores16; sin embargo, también pueden constituir conductas anticompetitivas implementadas con el fin de excluir a los rivales. Al respecto, al momento de analizar una restricción vertical, la autoridad de competencia deberá evaluar las justificaciones de dichos acuerdos y sopesar sus efectos positivos y negativos sobre la competencia y los consumidores.

36. Una modalidad de restricciones verticales no referidas a precios, es la denominada full line forcing. La política de full line forcing consiste en aquella situación donde un proveedor exige a sus distribuidores adquirir y revender una línea de sus productos17, impidiendo con ello que los distribuidores se limiten a la distribución de los productos que consideran más rentables18. En tal sentido, el full line forcing representa una variante de las restricciones verticales conocidas como ventas atadas19. El full line forcing no implica la existencia de exclusividad entre el proveedor y el distribuidor, este último estará en libertad de comercializar productos de competidores del proveedor que implementa la política.

37. De acuerdo al literal h) del artículo 10.2 del DL 1034 serán consideradas conductas de abuso de posición de dominio, en general, aquellas conductas que impidan o dificulten el acceso o permanencia de competidores actuales o potenciales en el mercado por razones diferentes a una mayor eficiencia. En tal sentido, una política de full line forcing podría ser investigada y, de ser el caso, sancionada de acuerdo a lo establecido en el DL 1034.

III.3.1 Aspectos procompetitivos del full line forcing

38. El full line forcing, puede generar eficiencias en beneficio de la competencia. Así, mediante la utilización de tal política se puede proveer una mayor cantidad de bienes, de mejor calidad, variedad y a menores precios.

39. En particular, los principales aspectos procompetitivos del full line forcing son los siguientes:

(i) Puede generar eficiencias (reducción de costos) resultantes de la provisión o distribución conjunta de bienes o servicios. En efecto, la distribución conjunta de una línea de productos puede generar economías de escala o alcance.

De acuerdo a HOVENKAMP:
(…) Los requerimientos de la línea completa ayudan a los productores a lograr economías de escala o de alcance en la distribución. Los productores utilizan a distribuidores independientes como un sustituto para la propia distribución, y ellos pueden vender sus productos solo si los distribuidores los ofrecen y promueven. Si un productor hace los modelos A, B y C y su distribuidor autorizado se niega a vender C, entonces el productor deberá encontrar a un segundo distribuidor para vender C, vender C por sí mismo, o retirar C de esa región en particular. La mejor alternativa es dejar al distribuidor y encontrar uno dispuesto a vender la línea completa del productor (…)20.

Asimismo, siguiendo con el mismo ejemplo, HERRERO señala que se podrían generar otro tipo de pérdidas de eficiencia:

(…) La tercera opción complicaría la política de marketing y promoción de sus bienes, al obligar a establecer diferencias entre las distintas regiones, en función de la parte de la línea de productos que los distribuidores provean en cada una de ellas (…) 21.

Al respecto, BANKS ilustra la posibilidad de exigir la distribución de una línea de productos debido a la búsqueda de eficiencia mediante el caso estadounidense Famous Brands, Inc. v. David Sherman Corp22:
En Famous Brands, Inc. contra David Sherman Corp., el demandante, un distribuidor cesado, alegó que perdió el derecho de vender etanol Everclear porque no llevaría una línea completa de productos de Sherman. Bajo la Sección 1 de la Ley Sherman, Famous no pudo mostrar algún concierto de acciones, ya que se negó a comprar cualquier producto atado. La selección de un distribuidor sustituto por Sherman tampoco fue una conspiración ilegal, sino más bien un intento de localizar a un distribuidor más eficaz. (…)23.

(ii) Permite satisfacer las expectativas de los consumidores finales respecto de encontrar disponible en los distribuidores la gama de productos del proveedor que establece el full line forcing y, con ello, protege el prestigio de éste. Ciertamente, bajo determinadas circunstancias, los consumidores finales pueden tener la expectativa de encontrar en determinados distribuidores un conjunto de productos, sustitutos o complementarios, de un mismo origen empresarial. Dicha situación se presenta, por ejemplo, cuando el distribuidor opera con la marca del proveedor, y es posible prever que los consumidores tienen la expectativa de encontrar la línea de productos del proveedor en tal distribuidor. Asimismo, el proveedor puede estar interesado en no defraudar las expectativas de los consumidores generadas por la difusión de publicidad respecto de un conjunto de marcas o productos.24

(iii) Permite cubrir la demanda de cada uno de los productos de la línea de productos sobre la cual se establece el full line forcing. Esta situación se presentaría en el caso en que los niveles de compras exigidos a los distribuidores, de los distintos productos, coinciden con los niveles actuales de demanda de los consumidores por tales productos.

La American Bar Association (en adelante, la ABA) utiliza el caso estadounidense Miller Motors v. Ford Motor Co.25 para graficar esta situación:

Por ejemplo, en Miller Motors contra Ford Motor Co., un requisito de que el distribuidor mantenga un stock de piezas del demandado y accesorios se asoció con el requisito de que el inventario mantenido sea “razonablemente comparable a la demanda actual”. La corte calificó la frase como ambigua pero entendió que sólo requiere que Miller mantenga un stock de piezas producidas por Ford y accesorios de una cantidad razonable, suficiente para satisfacer la demanda actual de las piezas originales de Lincoln-Mercury. (…)26.

(iv) Permite fortalecer la capacidad de competencia inter-marca. Al respecto, la ABA pone como ejemplo una situación donde un distribuidor de televisores, que vende varios tamaños de una marca en particular, permite una más amplia posibilidad de elección para los consumidores, respecto de un distribuidor que vende sólo uno o unos pocos tamaños seleccionados. De tal forma se fortalece la competencia inter-marca27.

III.3.2 Aspectos anticompetitivos del full line forcing

40. El full line forcing, puede generar ineficiencias en perjuicio de la competencia. Así, mediante la utilización de tal política se puede proveer una menor cantidad de bienes, de menor calidad, variedad y a mayores precios.

41. La preocupación en términos de afectación a la competencia del full line forcing proviene de su capacidad para evitar que los distribuidores dediquen sus esfuerzos a la venta de productos competidores de los productos del agente que implementa la conducta28.

42. Ciertamente, cuando a través de una política de full line forcing se requiere que el distribuidor compre una determinada cantidad de productos de un proveedor, esto podría restringir su capacidad de distribuir productos de competidores de tal agente.

43. En tal sentido, la conducta podría tener una dimensión exclusoria en contra de competidores actuales o potenciales, en este último caso tomaría la forma de una barrera a la entrada estratégica.

III.3.3 Análisis del full line forcing

44. En el análisis del full line forcing, las autoridades han considerado aspectos que caracterizan a la conducta y la hacen menos nociva para la competencia que otras restricciones verticales.

45. Entre tales aspectos se cuentan los siguientes:

– La libertad que mantendrían los distribuidores para comercializar productos de competidores del proveedor que realiza la conducta, puesto que ésta no implica una exclusividad en la venta29.

– El hecho de que la política constituya una exigencia para distribuidores y no para consumidores finales30.

46. En general, la Comisión Europea ha referido:

Los acuerdos exclusivos son, por lo general, más perniciosos para la competencia que los no exclusivos. Los acuerdos exclusivos hacen, mediante la redacción explícita del contrato o sus efectos prácticos, que una parte se abastezca total o casi totalmente de otra parte. Así por ejemplo, en el marco de una cláusula de no competencia, el comprador adquiere una sola marca, mientras que, por otro lado, la obligación de adquirir una cantidad determinada deja al comprador algún margen para adquirir bienes que compitan entre sí. Por consiguiente, el grado de exclusión del mercado puede ser menor con la obligación de adquirir una cantidad determinada31.

47. De acuerdo a lo anterior, se ha considerado poco probable que una política de full line forcing tenga un impacto nocivo sobre la competencia, aun cuando se podría reconocer un impacto sobre la libertad de los distribuidores que deberán someterse a la adquisición de bienes que no desearían revender.

48. Al respecto, la ABA ha señalado:

Los demandantes a menudo no prevalecen porque es difícil probar el grado de competencia restringido por la práctica, o incluso que la competencia ha sido restringida en absoluto. Por ejemplo, en Pitchford Scientific Instruments Corp. contra. PEPI. Inc., el Tercer Circuito aplicó un análisis de atadura para un requerimiento de línea completa y concluyó que la Sección 3 de la Ley Clayton no fue violada.

Pitchford no alegó evidencia de que la práctica full line forcing de PEPI tuvo algún efecto substancial sobre la competencia en cualquier línea de comercio. A pesar del poder económico del productor, no puede haber responsabilidad bajo una evaluación de full line forcing en ausencia de una muestra de restricción de la competencia en una parte sustancial del comercio bajo la regla en Northern Pacific32.
49. Adicionalmente, la misma entidad ha precisado:

Casos recientes, sin embargo, han analizado el full line forcing bajo la regla de la razón como una forma de restricción vertical no de precio. Bajo este análisis, la práctica ha sido uniformemente mantenida como una restricción razonable. Desde que la practica afecta solo a los revendedores franquiciados y generalmente no tiene impacto en la disponibilidad de los otros productos para los consumidores, usualmente no hay un efecto negativo en la competencia intermarca33.

50. De la misma forma HOVENKAMP señaló:

Una objeción económica para el full line forcing es difícil de encontrar. (…) Significativamente, el full line forcing es un actividad de incremento de la producción; la única racionalidad del productor para imponerla es poner todas las variaciones de su producto ante los consumidores.
(…)

El requerimiento es oneroso sólo para el propio distribuidor, que debe soportar los costos de llevar un producto que prefiere no tener34.

III.4 Mercado relevante

51. En lo que se refiere a la evaluación de la existencia de indicios razonables de la tenencia de posición de dominio35, resulta necesario, de acuerdo con el DL 1034, identificar, a nivel indiciario, el mercado relevante. En efecto, es únicamente después de determinar el mercado relevante que se podrá resolver la cuestión sobre la existencia de posición de dominio. Según el DL 1034, a fin de determinar el mercado relevante, es necesario determinar, el mercado de producto relevante y el mercado geográfico relevante36.

III.4.1 Mercado de producto relevante

52. En general, cabe señalar que, si la relación vertical objeto de análisis es la existente entre un proveedor y un distribuidor, la determinación de los productos sustitutos para estos últimos estará influenciada por las preferencias del consumidor final, dado que el distribuidor siempre tomará en cuenta el mercado de reventa37.

53. En el presente caso, donde un grupo de distribuidores se ha quejado de una presunta obligación de comprar un paquete de distintas marcas de cerveza, corresponde analizar si, a nivel indiciario, el mercado de producto relevante (i) está limitado a una categoría de cerveza (p.e. la denominada categoría “Mainstream”); o (ii) incluye además de la cerveza otras bebidas alcohólicas.
III.4.1.1 Análisis de categorías de cerveza

54. En los años recientes, de forma paralela al desarrollo del portafolio de marcas del Grupo Backus, las empresas competidoras de éste también diversificaron su oferta a través de algunas marcas. En 2006, Ambev, que hasta el momento comercializaba únicamente la marca Brahma, introdujo Stella Artois y Brahma Beats38. En el 2007 ingresó un nuevo competidor, Ajeper, con su marca Franca39. En el 2008 ingresaron las marcas Caral de Ajeper y Zenda de Ambev40. Adicionalmente a las empresas mencionadas, participan del mercado Cervecería Amazónica S.A.C. con las marcas Iquiteña, Ucayalina y Amazónica; y el Grupo Torvisco con su marca Ampay.

i. La segmentación del mercado en las categorías “Premium”, “Mainstream” y “Economy”

55. En la industria de cerveza se utiliza una segmentación del mercado que clasifica a los productos, principalmente, bajo las categorías “Premium”, “Mainstream” y “Economy”.

56. La categoría “Premium” contiene a las cervezas de mayor precio y menor volumen de ventas; la categoría “Mainstream” contiene a las cervezas de un precio intermedio y que representan el mayor volumen de ventas; y la categoría “Economy” contiene las cervezas de menor precio y un volumen de ventas intermedio (mayor que el volumen de ventas de las marcas “Premium” pero menor que el de las marcas “Mainstream”)41.

57. De acuerdo a información de Backus42, entre las marcas de ésta, Cusqueña se ubicaría en la categoría Premium; Cristal y Pilsen Callao en la categoría Mainstream; y Pilsen Trujillo en la categoría Economy. Asimismo, de acuerdo a sus niveles de precios, las principales cervezas de los competidores del Grupo Backus (Brahma y Zenda de Ambev; y Franca y Caral de Ajeper) se ubicarían en el segmento Economy.

58. Respecto de la segmentación según las categorías Premium, Mainstream y Economy, Backus ha precisado43:

(el subrayado es nuestro)

59. Por su parte, Ambev señaló44:

(el subrayado es nuestro)

60. En similar sentido se manifestó Ajeper45:

61. De acuerdo a lo anterior, la categorización Premium, Mainstream y Economy se trataría de una clasificación directamente relacionada con los precios de los productos y no necesariamente indicaría la inexistencia de sustituibilidad entre los productos ubicados en las distintas categorías.
ii. Opiniones de los productores de cerveza sobre la sustituibilidad entre marcas

62. De acuerdo a la información presentada por Backus, ésta considera que cosas,46.

63. Así, Backus señaló que 47. Así las

64. Aunado a ello, Backus señaló que “La competencia se define como toda la categoría de bebidas y competimos principalmente por la participación de la garganta del consumidor de bebidas alcohólicas.”48

65. Por su parte Ambev, afirmó que destacando que. Así señaló49:

(el subrayado es nuestro)

66. Finalmente, Ajeper. Así precisó50:

(el subrayado es nuestro)

67. En tal sentido, de las opiniones de los productores de cerveza, se tiene que, a nivel indiciario, se puede considerar a las distintas marcas de cerveza, independientemente si son ubicadas en los segmentos Premium, Mainstream o Economy, como productos sustituibles por los consumidores; y, por lo tanto, que compiten en un mismo mercado.

iii. Análisis de la evolución de cuotas de mercado

68. De la evolución de las cuotas de mercado (ver anexo51), desde enero de 2007 a junio de 2010, se tiene evidencia de reducciones en las ventas de cervezas pertenecientes al segmento Mainstream, mientras que de forma paralela cervezas pertenecientes al segmento Economy incrementan sus cuotas de mercado. Tal es el caso del comportamiento de las cuotas de Cristal (Mainstream), Brahma (Economy) y Franca (Economy) en el segundo semestre de 2007. De otro lado, se tiene evidencia de reducciones en las ventas de cervezas pertenecientes al segmento Economy, mientras que de forma paralela cervezas pertenecientes al segmento Premium incrementan sus cuotas de mercado. Tal es el caso del comportamiento de las cuotas de Franca (Economy), Caral (Economy) y Cusqueña (Premium) entre mediados del 2008 y mediados de 2009. Finalmente, es posible señalar que hacia finales del periodo analizado se tiene evidencia de reducciones en las ventas de cervezas pertenecientes al segmento Economy, mientras que de forma paralela cervezas pertenecientes al segmento Mainstream incrementan sus cuotas de mercado. Tal es el caso del comportamiento de las cuotas de Franca (Economy) y Pilsen (Mainstream).

69. La evidencia identificada respecto a la evolución de las cuotas de mercado sugiere un intercambio en el consumo de las distintas marcas de cervezas pertenecientes a las distintas categorías (Premium, Mainstream y Economy).

iv. Análisis de la configuración de la política del Grupo Backus

70. Según la descripción de la política del Grupo Backus, éste busca comercializar sus marcas para satisfacer los gustos de los consumidores en todas las ocasiones de consumo (momento especial, momento de relajo con los amigos, diversión, familia, entre otros). De acuerdo a las evaluaciones de la propia empresa, de ahí que, la política esté dirigida a garantizar que los diferentes productos estén disponibles en los puntos de venta minorista52.

71. De acuerdo a la propia configuración de la política de comercialización de un portafolio de marcas del Grupo Backus, es posible desprender que ésta supone la existencia de sustituibilidad entre productos pertenecientes a las distintas categorías de la segmentación según precios (Premium, Mainstream y Economy).

v. Literatura y jurisprudencia internacional

72. La Secretaría de Acompanhamento Económico del Ministerio de Fazenda de Brasil en la operación de agrupamiento societario de las empresas Compañía Antarctica Paulista – Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos (Antarctica) e compañía Cervejaria Brahma (Brahma) señaló lo siguiente:

46. En el caso de la sustituibilidad entre los diferentes tipos de cerveza, haciendo uso, una vez más, de los estudios antes mencionados [de Kenneth Elzinga y Douglas Greer], se verifica que la elasticidad cruzada es alta entre las diversas cervezas de diferentes tipos (pilsen, bock, etc.), lo que significa que los diferentes tipos de cerveza son sustitutos cercanos.

47. Con relación a la sustituibilidad entre cervezas de diferentes categorías, debido a la inexistencia de información acerca de las elasticidades cruzadas, se aceptaron las posiciones de los Consejeros del CADE y de la Comisión Europea al respecto.

48. Según el Concejero Renault de Freitas Castro, en opinión sobre la alianza estratégica Brahma-Miller (Acto de concentración nº 58/95), las cervezas premium se distinguen de las comunes por tener su precio superior en cerca de 20% (lata) y 40% (botella); por el local donde son comercializadas; y por el tipo de envase. La diferencia, en términos de producción, reside, casi exclusivamente, en aspectos relacionados con la formulación del producto como, por ejemplo, la calidad y la cantidad de las materias primas. Esas cervezas no tenían, entretanto, características organolépticas (aroma, color y sabor) distinguibles por la mayoría de los consumidores: (…)

49. Según la Consejera Lucía Elena Salgado, en opinión sobre la alianza estratégica Anheuser-Busch/Antarctica (Acto de concentración nº 83/96) «la segmentación de mercado en tres niveles – precio bajo, regular y premium – es parte de la estrategia de competencia en ese mercado, … y no autoriza el recorte en tres mercados diferenciados» (P. 18) 53.

(el subrayado es nuestro)

73. HAUSMAN, LEONARD Y ZONA en su investigación sobre la competencia con productos diferenciados señalaron lo siguiente:

Estimamos la elasticidad precio general para la cerveza siendo -1.36 con un error estándar estimado de 0.21.
(…)

Nótese que las elasticidades condicionales estimadas del propio precio son bastante altas dado que ellas son elasticidades de segmento y no de marca, p.e. la elasticidad precio condicional del propio precio Premium es estimada en -2.7, la elasticidad precio de la cerveza popular es aproximadamente lo mismo, mientras la elasticidad del propio precio de la cerveza light es -2.4. Las elasticidades precio cruzadas entre el gasto en cerveza light y marcas Premium y entre la cerveza de precio popular y las marcas Premium demuestran un alto grado de sustituibilidad, con elasticidades precio cruzadas de 0.4 y mayores.

En efecto, estas elasticidades precio del segmento estimadas nos permiten considerar que tanto las marcas en segmentos diferentes compiten entre ellas. Algunas veces se argumenta que la competencia entre marcas en diferentes segmentos es bastante baja.

Los economistas han argumentado algunas veces que segmentos diferentes, p.e. el segmento de cerveza light y el segmento de cerveza popular, deberían ser tratados como separados (mercados antitrust). Nuestras estimaciones contradicen tales argumentos. Por ejemplo, si el índice de precios para la cerveza Premium se eleva en 10%, la demanda por la cerveza light (cuyo precio se asume permanece constante) se incrementará en aproximadamente 4.2%. En términos de precios, ambas cervezas populares y light, significativamente restringen los precios generales de cervezas Premium.Por ejemplo, la elasticidad condicional del propio precio para la cerveza Premium es -2.7 lo que demuestra que un hipotético intento de elevar los precios de la cerveza Premium no sería rentable si el precio de las cervezas light y popular no cambian. Así, la competencia entre segmentos demuestra una suficiente proporción de consumidores marginales que alterarán sus patrones de compra en respuesta a cambios en el precio, de modo que los precios en un segmento son afectados por los precios en otros segmentos.
(…)54.

(el subrayado es nuestro)

74. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina en el caso de la autorización de la operación de concentración económica entre Companhia de Bebidas das Americas S.A. y Quilmes Industrial Societe Anonyme señaló lo siguiente:

IV.4.1. Mercado del producto (…)

138. Respecto del estudio de usos y actitudes sobre el mercado brasileño de bebidas realizado en el año 2001, la conclusión que extraen las presentantes es que se observaría que a lo largo de un día, una misma bebida compite con varias otras distintas en cada ocasión de consumo, y con una sustitución muy significativa en varias ocasiones.
(…)

142. De los elementos de juicio recogidos por esta Comisión surge que el mercado relevante del producto a considerar es el de la cerveza. (…)55.

75. Por su parte ABA ha señalado lo siguiente:

d. Diferencias en grado o calidad

Productos de altos precios o alta calidad pueden, o no, estar en el mismo mercado relevante de producto que los productos de bajo precio o baja calidad, dependiendo de la amplitud en la que los compradores traten a los productos como sustitutos razonables.

En (,,,) el litigio antitrust Super Premium Ice Cream Distribution, por ejemplo, la corte sostuvo que los helados Premium compiten en el mismo mercado relevante que los helados de grado inferior, a pesar de las diferencias en contenido de grasas, volumen de aire y el uso de ingredientes naturales. La Corte estableció que “tales distinciones son económicamente insignificantes donde las diferencias son realmente un espectro de diferencias de precio y calidad”.

e. Diferencias de precios

Las cortes a menudo han considerado las diferencias de precios entre productos en la evaluación de si los productos son sustitutos intercambiables entre ellos. Por ejemplo, en United States contra Aluminum Co. of America, la Corte Suprema confió fuertemente en una diferencia de precios mayor a 50 por ciento entre el cable de cobre y de aluminio y sostuvo que el cable de aluminio constituía un submercado separado del cable de cobre; aun cuando “cada uno hace el trabajo igualmente bien” y “la clase de clientes es la misma”.

El solo hecho de diferencias de precios, sin embargo, no descarta ubicar los productos en el mismo mercado (…) Similarmente en Nifty Foods Corp. contra Great Atlantic & Pacific Tea Co., el Segundo Circuito determine que etiquetas de marcas nacionales y privadas estaban en el mismo submercado a pesar de diferencias persistentes en precios donde los productos aparecían lado a lado en los exhibidores congeladores en los supermercados56.

(El subrayado es nuestro)

76. Adicionalmente, COLOMA ha referido:

La metodología que explicaremos en la presente sección se basa en el uso de sistemas de demanda para estimar elasticidades reales y elasticidades críticas que puedan utilizarse para definir mercados y para predecir los efectos unilaterales de las fusiones horizontales (…)

Los resultados expuestos nos permiten esbozar la idea de que, si pretendemos analizar al sector cervecero argentino como un todo, lo más apropiado parece ser considerarlo como un único mercado, ya que no resulta posible efectuar en él ninguna división razonable, a nivel de producto, que nos genere dos o más subconjuntos que sean mercados relevantes en sí mismos57.

(el subrayado es nuestro)

77. De acuerdo a los estudios presentados se identifica que la elasticidad cruzada58 de las marcas de cervezas es alta59; y, además, las mismas compiten en diferentes momentos de consumo, independientemente de la categoría en que se ubiquen según la segmentación de precios.

III.4.1.2 Análisis entre la cervezas y otras bebidas alcohólicas

i. Análisis de niveles de consumo

78. Como primer elemento de análisis para identificar la existencia de sustitutos del producto cerveza que deban ser incorporados como parte del mercado de producto relevante para la presente investigación, resulta de suma importancia evaluar los niveles de consumo de dicho producto en relación a los niveles de consumo del resto de bebidas alcohólicas.

79. Al respecto, en los Cuadros 1 y 2 se presenta, en unidades (miles de litros) y porcentajes, respectivamente, el consumo aparente a nivel nacional del conjunto de bebidas alcohólicas más representativas entre el 2000 y el 2009. Asimismo, considerando que las distintas bebidas alcohólicas poseen diferentes graduaciones alcohólicas, en los Cuadros 3 y 4 se presenta la misma información pero según miles de litros de alcohol.

Cuadro 1
Consumo aparente de bebidas alcohólicas – unidades de líquido (2000-2009)

Fuente: PRODUCE, SUNAT
Elaboración Secretaría Técnica

Cuadro 2
Consumo aparente de bebidas alcohólicas – porcentajes de líquido (2000-2009)

Fuente: PRODUCE, SUNAT
Elaboración Secretaría Técnica

Cuadro 3
Consumo aparente de bebidas alcohólicas – unidades de alcohol (2000-2009)

Fuente: PRODUCE, SUNAT
Elaboración Secretaría Técnica

Cuadro 4
Consumo aparente de bebidas alcohólicas – porcentaje de alcohol (2000-2009)

Fuente: PRODUCE, SUNAT
Elaboración Secretaría Técnica

80. Como puede apreciarse, el consumo aparente de cerveza, medido en líquido, representó para el periodo 2000-2009 porcentajes entre el 94,7% y el 98,4% del consumo total del conjunto de bebidas alcohólicas analizado. Asimismo, el consumo aparente de cerveza, medido en alcohol, representó porcentajes entre el 76,8% y el 87,74% del consumo total del conjunto de bebidas alcohólicas analizadas, para el mismo periodo.

81. En tal sentido, los niveles relativamente bajos de consumo de otras bebidas alcohólicas en comparación con los volúmenes de consumo de cerveza podrían indicar la inexistencia de sustituibilidad entre la cerveza y el resto de bebidas alcohólicas.

ii. Jurisprudencia Nacional: Resolución 045-2009/CLC-INDECOPI

82. A continuación se presenta la definición de mercado relevante realizada en el marco del procedimiento iniciado por denuncia de Ambev contra Backus y otras por presuntas prácticas anticompetitivas seguido en el Expediente 001- 2004/CLC.

83. En el anexo de la Resolución 045-2009/CLC-INDECOPI de 25 de junio de 2009 emitida por la Comisión de Defensa de la Libre Competencia se concluyó lo siguiente respecto del mercado relevante producto:

a) Conclusión: definición del mercado relevante de producto

Considerando el diseño de la política de contratos de exclusividad del Grupo Backus dirigida únicamente a excluir a productores de cerveza y no de otras bebidas alcohólicas; los niveles de consumo de cerveza tanto en términos de líquido como de alcohol consumido, que representan niveles muy superiores al consumo de otras bebidas alcohólicas; los resultados de las encuestas a consumidores que acreditan que éstos consideran que la cerveza posee atributos y satisface necesidades particulares que la distinguen del resto de bebidas alcohólicas; las declaraciones de representantes de agentes comercializadores de bebidas alcohólicas que identifican momentos de consumo distintos entre la cerveza y el resto de bebidas alcohólicas; los niveles de precios que demuestran que la mayoría de bebidas alcohólicas poseen precios por litro de alcohol significativamente menores que la cerveza y. sin embargo, no son consumidos afectando las ventas de ésta; y la ausencia de correlaciones de precios positivas significativas con otras bebidas alcohólicas representativas, se puede señalar que el mercado de producto relevante sería el mercado de producción y distribución mayorista de cerveza.

iii. Jurisprudencia internacional

84. La Secretaría de Acompanhamento Económico del Ministerio de Fazenda de Brasil en la operación de agrupamiento societario de las empresas Compañía Antarctica Paulista – Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos (Antarctica) e compañía Cervejaria Brahma (Brahma) señaló lo siguiente:
Con relación a la sustituibilidad entre las cerveza y otras bebidas alcohólicas, la indisponibilidad de estudios brasileños, se tomaron en consideración los estudios de Kenneth Elzinga y Douglas Greer , citados en la opinión de la Consejera de Lucía Elena Salgado, en referencia a la alianza estratégica Anheuser-Busch/Antarctica (Acto de concentración nº 83/96). Estos estudios concluyen que la elasticidad cruzada de la demanda entre la cerveza y otras bebidas alcohólicas es bajo, lo que significa que otras bebidas alcohólicas no son sustitutos de la cerveza. (notas al pie omitidas) 60.

85. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina en el caso de la autorización de la operación de concentración económica entre Companhia de Bebidas das Americas S.A. y Quilmes Industrial Societe Anonyme señaló lo siguiente:

142. De los elementos de juicio recogidos por esta Comisión surge que el mercado relevante del producto a considerar es el de la cerveza. Un primer elemento a ser tenido en cuenta es la experiencia nacional e internacional al respecto; el segundo elemento fundamental es la información proporcionada a esta Comisión por diversos actores del mercado. (…)

156. En cuanto a la información proporcionada por diversos actores del mercado, la misma apunta también a considerar a la cerveza como un mercado relevante en sí mismo.

157. En efecto, de las audiencias llevadas a cabo con empresas de bebidas surge que las empresas cerveceras identifican a otras empresas cerveceras como sus únicos competidores, mientras que las empresas de gaseosas y de vinos, no identifican como sus competidores a las empresas cerveceras.

Otras empresas productoras y distribuidoras de bebidas también advierten que la competencia no se da entre todas las categorías de bebidas (gaseosas, cervezas, vinos, jugos y agua mineral) sino que consideran que la competencia se concentra dentro de la
categoría61.

86. La Comisión de las Comunidades Europeas en la operación de concentración de Heineken Internationaal Beheer B.V y Grupo Cruzcampo S.A. señaló lo siguiente:
El mercado de producto en el presente caso es el de la producción y comercialización de cerveza. La Comisión mantuvo en el caso N° IV/M.582 – ORKLA/VOLVO que el mercado de la cerveza debe distinguirse de otros mercados de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, tales como el vino, las bebidas gaseosas, etc.(…) 62.

87. La Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor de Panamá en el caso de Cervecería Barú – Panamá contra Cervecería Nacional por posibles prácticas monopolísticas relativas señaló lo siguiente:

1.3.4 Conclusiones sobre el mercado producto

Dentro del análisis que realiza la CLICAC sobre el mercado producto se descarta que el mercado producto esté compuesto por las bebidas alcohólicas fermentadas y fuertes, y por el contrario se concluye que el mercado producto en el cuál actúan las empresas del presente procedimiento y en el cual pudieran materializarse presuntas conductas contrarias a la libre competencia, está definido por la Producción y distribución para la comercialización de Cervezas63.

88. La Unidad de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas
– Dirección General de Comercio de Uruguay en el caso de Mimatec S.A. contra FNC S.A. por supuesto abuso de posición de dominio señaló lo siguiente:

Desde el punto de vista de las características del producto (sabor, ingredientes, tenor alcohólico), la cerveza presenta diferencias sustanciales con otras bebidas tanto alcohólicas como no alcohólicas.

2.1.2 – Otros estudios empíricos

Además de los elementos reseñados respecto a sus ingredientes, sabor y graduación alcohólica, se pueden mencionar algunos trabajos referidos al mercado cervecero. En efecto, Melgar y Rovegno5 estudian el mercado de la cerveza y establecen, entre otras conclusiones, que éste es un mercado en sí mismo, y que ni el vino ni los refrescos son sustitutos de la cerveza, dado que no influyen en la determinación del precio de la cerveza ni a corto ni a largo plazo. (…)

Del conjunto de elementos reseñados en esta sección y en la previa, se puede concluir que la cerveza se diferencia como producto de otras bebidas tanto alcohólicas como no alcohólicas, y puede por tanto determinarse que el mercado relevante de producto sea el de la cerveza, para el análisis de la defensa de la competencia64.

89. De la revisión de los datos de consumo aparente y de la jurisprudencia nacional e internacional se concluye, respecto del análisis de sustituibilidad entre la cerveza y otras bebidas alcohólicas, que el mercado de producto relevante a nivel indiciario estaría restringido a la cerveza.

III.4.1.3 Conclusión

90. Considerando la evidencia identificada respecto a la sustituibilidad existente entre las distintas categorías de cerveza y la inexistencia de sustituibilidad de ésta con el resto de bebidas alcohólicas, esta Secretaría Técnica es de la opinión que, a nivel indiciario, para el presente caso el mercado de producto relevante sería el de cerveza.

III.4.2 Mercado geográfico relevante

91. Una vez identificado el mercado de producto, corresponde establecer el mercado geográfico, determinado por la zona en que se ubica el proveedor del producto en cuestión y todas aquellas zonas en las que existan fuentes alternativas de aprovisionamiento.

92. Al respecto, las plantas del Grupo Backus se encuentran ubicadas dentro del territorio nacional y son las siguientes: Planta de Ate en Lima65, Planta de Huarochirí en Lima, Planta de Motupe en Lambayeque66, Planta de Trujillo en La Libertad, Planta de Arequipa en Arequipa67, Planta de Cusco en Cusco68 y Planta de Pucallpa en Ucayali69.

93. La distribución de los productos del Grupo Backus a nivel nacional se realiza a través de dos empresas70, San Ignacio (zona norte71, sur72 y centro73) y Coronel Portillo (zona oriente74). Adicionalmente, la atención al mercado se complementa con mayoristas75. Finalmente, Backus cuenta con la empresa de Transportes 77 S.A. para transportar sus productos. De esa forma, según Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C. (en adelante, Apoyo & Asociados), las marcas del Grupo Backus se encuentran presentes en cerca de 212 mil puntos de venta76.

94. De acuerdo a lo anterior, se podría señalar que las operaciones de producción y distribución del Grupo Backus cubren la totalidad del territorio peruano, a través de diversas plantas descentralizadas, sus distribuidores y mayoristas. En tal sentido, considerando que la escala de operaciones del Grupo Backus está referida al territorio nacional, ésta área debe ser contrastada con la posibilidad de tener un mercado geográfico relevante más amplio.

95. Al respecto, a continuación se presenta los niveles de importaciones de cerveza para el periodo 2000 – 2009, los cuales representaron entre el 0,12% y el 1,06% del total del consumo aparente de cerveza en el Perú.

Cuadro 5
Flujo de importaciones de cerveza

Fuente: PRODUCE, SUNAT
Elaboración Secretaría Técnica

96. Por otro lado, cabe indicar que la conducta investigada se daría presuntamente a nivel nacional y que sus efectos podrían afectar la capacidad de competir de otros agentes que operan en dicho nivel.

97. Al respecto, según la memoria de 2007 de Backus, Ambev comercializa sus cervezas en Lima, la Libertad, Lambayeque, Piura, Junín, Cusco, Puno, Arequipa, Ucayali, Loreto, Huánuco y San Martín77. Por otro lado, en relación a Ajeper, el diario El Comercio citó lo siguiente: “Según Fonseca [Gerente General de Ajeper], el nivel de cobertura de Franca y Caral ha comenzado a mejorar. En el caso de Franca, su cobertura llega hasta Tumbes, por el norte, y hasta Ica por el sur. Mientras que Caral llega, por el norte, hasta Trujillo y ya está ingresando al mercado iqueño”78.

98. En consecuencia, considerando el ámbito geográfico de operaciones del Grupo Backus restringido al territorio nacional; el escaso flujo de importaciones de cerveza desde el extranjero; la escala nacional de la presunta afectación a la competencia por parte de la conducta investigada; y la escala de operaciones de sus competidores, esta Secretaría Técnica considera que, a nivel indiciario, el mercado geográfico relevante quedaría definido como el del territorio nacional.

III.5 Posición de dominio

99. Un primer indicador de la posible existencia de posición de dominio son las cuotas de mercado del(los) agente(s) investigado(s) y de sus competidores actuales.

100. Al respecto, Apoyo & Asociados elaboró la siguiente información79.

Cuadro 6 Participaciones de mercado
(según volumen de ventas)

Fuente: Apoyo & Asociados

101. De acuerdo a lo anterior, la industria cervecera peruana se caracteriza por tener un principal agente, el Grupo Backus, que mantiene una alta cuota de mercado a nivel nacional (88%), mientras que sus competidores actuales poseen cuotas de mercado relativamente menores.

102. Por otro lado, resulta importante analizar, con objeto de determinar la posición de dominio de una empresa, las barreras a la entrada al mercado analizado. Las barreras a la entrada son factores que impiden o disuaden a las empresas nuevas de entrar en un mercado.

103. Al respecto, Apoyo & Asociados señaló lo siguiente80:
[Backus] Es la empresa cervecera de mayor tamaño a nivel nacional y cuenta con una capacidad de producción descentralizada de 11.9 millones de hl. (incluyendo a su subsidiaria Cervecería San Juan) y principal proveedor en la costa norte, centro, y sur y el oriente del Perú. UCPBJ pertenece al Grupo Backus, el grupo cervecero líder del país, con amplia experiencia en el sector, y una estrategia multimarca, el cual forma parte a su vez de SABMiller, segundo grupo cervecero a nivel mundial.
(…)
la Clasificadora estima que Backus continuará liderando el sector toda vez que las barreras de entrada son elevadas.
(…)
Para desarrollar su principal actividad, la producción de cerveza, UCPBJ cuenta con cinco plantas ubicadas en Lima (Planta de Ate y Huarochirí), Chiclayo (Planta Motupe), Arequipa y Cuzco.

La capacidad de planta de Backus, a diciembre 2009, ascendió a 10.9 millones de hectolitros (11.9 millones hl si se considera la capacidad productiva de la planta de Pucallpa que pertenece a su subsidiaria, Cervecería San Juan).
(…)
el ratio de utilización ha mostrado una tendencia creciente, pasando, de 66% en el 2005, a 88% en promedio en el 2009.
(…)
El 98% de las ventas de cerveza de UCPBJ a nivel nacional corresponden a las de cerveza blanca, la cual es comercializada bajo diversas marcas, entre las cuales destacan Cristal, Pilsen Callao, Pilsen Trujillo y Cusqueña. El 2% restante corresponde a las de cerveza negra, bajo las marcas Cusqueña Malta y Polar Perú. Alrededor del 99.6% de la producción es destinada al mercado nacional (…)

La Compañía comercializa sus productos directamente a los puntos de venta, para lo cual contrata los servicios de dos empresas distribuidoras del grupo, a cambio de una comisión mercantil. Estas trabajan con 43 centros de distribución (siete en la ciudad de Lima), a través de las cuales, mantienen presencia a lo largo del territorio nacional. Así, las marcas de UCPBJ se encuentran presentes en cerca de 212 mil puntos de venta de los 240 mil que la empresa toma como base (365 mil existentes).
(…)
Asimismo, la Empresa promueve el consumo de cerveza en un amplio rango de públicos objetivos y ocasiones de consumo para así diversificar sus fuentes de ingresos. (…)
La Clasificadora destaca la eficiencia y economía de escala alcanzada por la Empresa vía la integración vertical de sus procesos, a la vez de la rápida respuesta ante nuevos competidores, su estrategia de marketing, lo que se refleja en los resultados y el liderazgo de sus marcas, en especial Cristal y Pilsen, (…).

(el subrayado es nuestro)

104. De otro lado, en relación a las condiciones de acceso a esta industria, además del efecto disuasor que representan las características del principal operador establecido (el Grupo Backus) antes descritas, es pertinente señalar que los mercados de producción y comercialización de cerveza son caracterizados por la literatura económica como mercados con altas barreras a la entrada81.

105. En tal sentido, en lo que se refiere al primer requisito, es decir, sobre la existencia de indicios razonables de posición de dominio, esta Secretaría Técnica considera a nivel indiciario que el Grupo Backus tendría posición de dominio en el mercado relevante.

III.6 Análisis de la existencia de indicios razonables de una conducta exclusoria

III.6.1 Los fundamentos de la política de comercialización del portafolio de marcas del Grupo Backus

106. De acuerdo a la información proporcionada por Backus durante la presente investigación preliminar82, su política de comercialización de un portafolio de marcas se encuentra sustentada en una serie de estudios de mercado realizados por la empresa con el fin de obtener información sobre las preferencias de los consumidores y detectar oportunidades de negocio.

107. Como parte de dicha evaluación la empresa ha elaborado un mapa de necesidades de los consumidores que sus marcas satisfacen; así como un mapa de identificación de tales marcas según ocasiones de consumo y características de los consumidores.

Gráfico 1
Mapa de necesidades